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74起融资82亿元 智能硬件崛起 细分赛道港股IPO忙 - 新消费融资月

2022-04-16 00:30字体:
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html模版74起融资82亿元 智能硬件崛起 细分赛道港股IPO忙 | 新消费融资月报

财联社|新消费日报(研究员 梁又匀)讯,随着节假日气氛离去,3月消费投融资节奏逐渐回归正轨,并迎来投融资规模和密度的小爆发。

综合自星矿数据及公开资料整理,3月总计发生投资事件74起,同比上月增长一倍多。据已公布的融资金额显示,3月总计融资金额约82.6亿元,同比增长超250%。3月投融资数据对比1月68起融资、金额81亿元,也呈现明显的增长趋势。

二级市场方面,3月的新消费赛道也十分热闹:绿茶餐厅通过港股聆讯,或成年内第一家中式餐饮上市公司;床垫品牌慕思股份深交所过会;KEEP、名创优品、百丽时尚、达美乐比萨递交港股招股书;此外,沉寂已久的百果园也放出消息即将递交港股招股书……

本月新消费品牌们销售端的流量红利进一步消退,此前上市的奈雪、叮咚等消费品牌股价、利润长期表现不佳,叠加疫情影响,餐饮零售、酒水饮料行业的项目不再是投资者们“押宝”的重点,而VR/AR、智能家居等智能硬件品牌获得了极大的关注。

投融资数据概况

2022年3月的74起融资事件共涉及十余个细分赛道,分别为电商、餐饮零售、智能硬件、本地生活、酒水饮料、美妆个护、物流、体育运动等。

在不同项目之间,融资规模马太效应依旧明显,单次融资超亿元的有18起,占总金额比重的88.53%。融资金额前三名分别为坚果投影(火乐科技)10亿元、中地乳业9.7亿元以及Rokid(灵伴科技)7亿元,参投机构包括OPPO、IDG资本、优然牧业等。

参投机构方面,IDG资本、红杉资本、GGV纪源资本、鼎晖VGC、梅花创投、基石资本等大小机构活跃在不同细分赛道。但本月企业投融资并不多,仅出现了腾讯、阿里巴巴、百度、小红书等此前长期关注新消费赛道的企业。

制图:新消费日报 数据:星矿数据

其中,电商赛道共发生16起融资,依旧是各方关注的重点,SaaS、数字化、跨境电商占比近50%,单次融资金额集中在数千万元至数百万元之间。

能够提供综合服务、数字化服务的“店小秘”和“天异购”分别获得了6.31亿元和2亿元投资。前者参投机构包括老虎环球基金、GGV纪源资本、高榕资本等;后者则包括红衫资本、腾讯创投、高瓴创投。

餐饮零售融资事件共13起,连锁餐饮品牌依旧占据极大投资比重。同时中式餐饮,如麻辣烫、牛肉面、火锅等,依旧是机构关注的主要目标。此外,小红书本月低调地第二次参投了定位高端的预制肉品牌“本味鲜物”,持续看好预制菜市场。

而智能硬件领域,除获得10亿元融资的坚果投影外,其他VR/AR研发商大都获得了1亿元至7亿元不等的融资。但目前各VR/AR研发商仍处于引擎技术、光学解决方案开发探索阶段,距离成熟的、划时代的ToC端产品仍有一定距离。

除此之外,酒水饮料赛道不再看到气泡水的身影,咖啡、酸奶成为本月的主题,且均为面向高端消费群体、价格定位较高的品牌。

由于疫情影响,3月户外运动、潮玩热情下降迅速,而居家健身关注度上升,智能健身、虚拟人互动健身等新模式纷纷涌现。

制图:新消费日报 数据:星矿数据

在诸多不确定因素之下,一级市场重点关注赛道的早期布局。

数据显示,战略投资、种子轮明显增加占比分别达到了14%和7%,其与天使轮、Pre-A轮、A轮相加占比达70%。除坚果投影为Pre-IPO轮外,本月并未出现B轮以后的融资项目。

热点事件复盘

3月一级市场重点融资事件并不多。

作为高端投影仪品牌,坚果投影进入Pre-IPO轮引发各方关注,该品牌是国内智能投影仪市场占有率第二名,2021年市场占有率第一的极米科技已成功实现上市。

本轮之前坚果投影已经历9轮融资,参投机构不乏松禾资本、君盛投资、阿里巴巴、磐石资本等。但其创始人在采访中却表示,有上市的打算,但并未公布时间表。

3月30日,Nreal高调宣布已获得来自阿里巴巴领头的6000万美元(约合人民币3.81亿元)。此前,阿里巴巴曾表示将在2022年推出用于虚拟会议的增强现实眼镜,而这或许将基于已推出数款现实增强眼镜的Nreal。

据悉,Nreal的产品可以将增强后的数字图像叠加在现实世界上,用户可以基于此体验游戏和电影应用。相关产品已在韩国、日本、美国等地畅销。

自从字节跳动收购VR头显研发商Pico,并逐渐将VR业务作为未来发展重点之一,关于互联网巨头之间的“元宇宙”业务进展始终备受关注。随着Pico系列产品2021年全球销量远超预期,有媒体报道,公司内部上调了2022年的销售目标,预计将达到百万台左右。

随着技术的进步,中国信通院预测,全球VR/AR产业规模2020年-2024年年均增速可达54%,其中VR增速约45%,AR增速约66%,2024年VR和AR的市场份额均为2400亿元。

不论是AR眼镜,还是VR头显,巨头们关于消费级智能硬件的竞争似乎才刚刚起步。

新消费二级市场动态

二级市场方面,3月的新消费赛道也十分热闹。尤其是港股,迎来国内公司扎堆递交招股书热潮。

制图:新消费日报 数据:星矿数据、港交所官网

具体而言,绿茶餐厅在经历两次更新招股书后,终于如愿通过了港交所聆讯,很快将正式港股。招股书显示,尽管线下门店面临疫情影响,但公司营收和利润依旧实现了正增长,并将稳步推进其未来的拓店计划。

如无意外,绿茶餐厅也将成为2022年众多递交招股书的中式餐饮品牌中率先上市的一个。

同样寄希望于港股上市的还包括KEEP、名创优品、百丽时尚、达美乐比萨、捞王、子不语等。

2月末,腾博官网诚信本588,KEEP作为国内最大的线上健身APP,在递交招股书之前已获得总计8次、金额近40亿元的融资,参投机构不乏纪源资本、腾讯投资、高盛乃至软银。

招股书显示,KEEP至今仍需烧钱扩张且短期内扭亏困难,但若能成功上市,或将改善其部分资金压力。据悉2022年,KEEP还将发展线下健身课程业务。

名创优品此前已在美股上市,品牌在全球门店数超5000家、季度净利润达2.1亿元。据名创优品近日回应媒体表示,但由于面临美国潜在退市风险,同时为了增加股票流动性,因此选择尝试赴港二次上市。

高瓴控股的百丽时尚也将在私有化退市4年后,再度登陆港交所。财报显示,作为线下女鞋品牌的百丽时尚门店数降至9153家,缩水超一半,但好在财报显示公司净利润增幅较为明显。

主营披萨业务的达美乐中国和火锅品牌捞王也于本月递交了招股书。

从数据上看,已深耕中国市场25年、门店数量485家的达美乐2021年营收16.11亿元,略高于成立12年、仅有138家门店的捞王。但从利润表现上,主要依靠门店堂食创收的捞王,2019年至2021年均实现正向盈利,而主要依靠外卖业务的达美乐近3年却累计净亏损超9亿元。

除此之外,思慕股份主营线下床垫销售业务;鑫汇科为美的、苏泊尔(002032)、飞利浦、老板带你去的智控系统供应商;澳亚集团为国内牛奶牧场运营商,主要为蒙牛、光明、元气森林、君乐宝等国内知名饮料品牌供货;GFT国际为越南最大塑料金属玩具制造商;双财庄为马来西亚食品分销商,分销品牌包括奥利奥、味之素等。

此外,沉寂已久的百果园也放出消息即将递交港股招股书,或将冲击水果连锁第一股。

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